Андрей возвращается в Южноморск не по своей воле. Гибель деда, которую здесь все поспешили назвать несчастным случаем, вынуждает его оставить столичную службу и снова окунуться в душную атмосферу провинции. Он знает этот город и его правила, но теперь он не полицейский, а просто внук, который не верит в случайность. За официальной версией он чувствует знакомый, липкий след, ведущий в прошлое, куда ему совсем не хочется возвращаться.
Каждый разговор в этих заплесневелых от морской соли переулках похож на ходьбу по минному полю. Старые знакомые становятся либо источником обрывочных улик, либо живым напоминанием, что некоторые тайны здесь предпочитают хоронить вместе с людьми. Андрей начинает понимать, что его дед наткнулся на что-то гораздо большее, чем браконьерская сеть. Чтобы докопаться до сути, ему придется рискнуть не только карьерой, но и теми немногими человеческими связями, что у него еще остались в этом притихшем у моря городке.